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极安保险


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Utilidades Productividad
Desarrollador 北京星度网络科技有限公司
Libre

【客户管理】供保险从业人员管理自己跟进的企业客户信息

【客户拜访】供保险从业人员记录自己跟进的企业客户拜访情况,包括拜访的时间、地点、沟通经过、企业意向等

【保前评估】供保险从业人员对自己跟进的企业客户,在客户决定投保之前收起企业相关信息

【保费试算】供保险从业人员对自己跟进的企业客户,根据企业实际情况和保险产品设置收集相关信息,测算保费之用

【企业服务】供保险从业人员为自己跟进的企业客户向使用“极安专家”的专家提出服务邀请之用

【服务提示】供保险从业人员向自己跟进的企业客户发送服务性内容,主要为气候异常、事故案例等信息