【客户管理】供保险从业人员管理自己跟进的企业客户信息
【客户拜访】供保险从业人员记录自己跟进的企业客户拜访情况，包括拜访的时间、地点、沟通经过、企业意向等
【保前评估】供保险从业人员对自己跟进的企业客户，在客户决定投保之前收起企业相关信息
【保费试算】供保险从业人员对自己跟进的企业客户，根据企业实际情况和保险产品设置收集相关信息，测算保费之用
【企业服务】供保险从业人员为自己跟进的企业客户向使用“极安专家”的专家提出服务邀请之用
【服务提示】供保险从业人员向自己跟进的企业客户发送服务性内容，主要为气候异常、事故案例等信息